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Nos engagements
Novalis s’engage à vos côtés avec un modèle transparent et humain, conçu pour protéger vos intérêts à chaque étape.
Aucun paiement initial. Notre rémunération est due uniquement après la finalisation de votre opération.
Nous finalisons les opérations en 6 mois en moyenne grâce à une recherche d'acquéreurs ciblée et des experts sur chaque secteur.
Chaque opération est unique. Nous avons mené à bien des cessions dans plus de 12 secteurs d'activité.
Pourquoi Novalis
SaaS, ESN, agences digitales, e-commerce, cybersécurité — nous savons comment s'adresser à vos potentiels acquéreurs en mettant en valeur vos métriques spécifiques.
Chaque situation est unique. Nous adaptons notre approche à votre situation, vos objectifs et votre calendrier.
De la première rencontre à la signature, un processus structuré en 7 phases pour avancer en toute sérénité.
Vous ne payez que si la transaction aboutit. Zéro frais de mandat, zéro surprise.
1M€ - 50M€
Chiffre d’affaires des entreprises que nous accompagnons
Nos secteurs
Éditeurs de logiciels, plateformes B2B/B2C, solutions cloud
SOC, hébergeurs, MSP, cloud providers
SSII, cabinets de conseil tech, intégrateurs de systèmes
Agences web, SEO/SEA, social media, branding digital
Formation en ligne, LMS, edtech B2B et B2C
Medtech, e-santé, dispositifs médicaux connectés
Paiement, néobanques, assurtech, regtech
DNVB, retailers en ligne, places de marché
Notre processus
Étape
1
Entretien préliminaire
Nous échangeons sur votre situation, vos objectifs et répondons à vos questions.
Étape
2
Lettre de mission
Définition du cadre de notre collaboration et de vos enjeux stratégiques.
Étape
3
Préparation
Rédaction d'un Information Memorandum et d'un Business Plan
Étape
4
Recherche d’acquéreurs
Identification et approche confidentielle d'acquéreurs qualifiés.
Étape
5
Négociation
Conduite des négociations et obtention de lettres d'intention (LOI).
Étape
6
Due diligence
Audit de l’acquéreur, et rédaction de la documentation juridique.
Étape
7
Closing
Signature de l’acte de cession et transfert de propriété.
Nos honoraires
Novalis
Banque d'affaires traditionnelle
Cabinet avocat / comptable
Honoraires 100% au succès
Oui
Non
Non
Frais de mandat
0 €
5 000 – 25 000 €
5 000 – 10 000 €
Facturation mensuelle
0 €
0 €
Facturation horaire
Taux de commission (Valeur d'entreprise < 5M€)
5 %
5 – 8 %
3 – 5 % (+ honoraires fixes)
Nos transactions
Cybersécurité
Cession d’un cabinet de cybersécurité
CA cédant
2-5 M€
Valorisation cédant
5-10 M€
Durée du process
6 mois
Contexte : l'actionnaire principal souhaitait recentrer ses activités sur le logiciel et a décidé mener un processus de vente avec la volonté d’offrir un projet capitalistique aux managers clés.
SaaS & Logiciel
Cession d’un éditeur de logiciel (Martech)
CA cédant
5-10 M€
Valorisation cédant
20-50 M€
Durée du process
8 mois
Contexte : les actionnaires souhaitaient s’adosser un industriel de leur secteur afin de créer un champion de la gestion des flux e-commerce et de l’information produit. Ils ont réinvesti au capital de l’ensemble, au même titre que certains managers clés.
Edtech
Acquisition d’un éditeur de logicel (Edtech)
CA cédant
2-5 M€
Valorisation cédant
5-10 M€
Durée du process
4 mois
Contexte : l'acquéreur souhaitait renforcer sa position sur le segment PME/ETI et acquérir une brique catalogue de contenus afin de proposer une offre plus globale.
Prenez rendez-vous pour un entretien confidentiel et gratuit. Découvrez comment Novalis peut vous accompagner dans la cession de votre entreprise.
